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使用说明

一、需求列表​

可以从需求受理列表中查看需求单，并进行相应的受理及寻源等操作

  1. 支持按照单纬度和行纬度查询列表
  2. 可【新建】【编辑】【取消】需求
  3. 可查看需求单详情
  4. 可跟进需求行受理进度

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二、创建需求单​

2.1 AI智能提需​

部分开通AI智能提需的租户，可以通过AI智能提需功能，提高需求单提交效率。

第一步，点击新建，并填写所需要采购的物资或服务。系统会自动匹配品类、单位、税率等信息。请完善其他必要的字段，例如数量及参考单价。    如果采购的是历史商品（本人之前买过的商品或服务），所有数据自动带出。    如果采购的是新商品（本人之前没有买过商品或服务），AI会自动识别出该商品或服务的品类、单位、税率等信息，并提供相应品类物料描述的填写指引。

第二步，点击下一步，系统会根据需求信息自动生成采购单的基本信息，自动生成单据名称，自动匹配需求类型以及管控规则等。

第三步，点击下一步，预览无误后提交！

2.2 常规创建需求单​

需求人点击新建，根据系统指引进行采购需求单的创建，完成后提交审批。步骤与AI提需单创建流程一致。

三、需求受理​

3.1 根据规则自动分配的需求​

在需求管理的列表中，可以查看到根据业务规则自动分配的需求，在需求受理列表中查看到需求状态为"待受理"

  1. 需求申请人提交需求审批通过后按照需求分配规则将需求自动分配至相应人员的需求受理台中
  2. 初始状态"待受理",受理人可根据实际情况进行需求【确认】【退回】
  3. 已确认的需求状态流转至"受理中",受理人可【去寻源】或【下订单】,亦可将需求【分配】至他人进行受理

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3.2 待分配需求​

需求申请人提交需求审批通过后按照需求分配规则未找到“需求分配人”，则需求流转至待分配需求列表，可手工【分配】需求，针对无法处理的需求可直接【退回】。

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四、需求规则配置​

如果需要对需求进行业务规则配置，可以在【企业设置-业务规则管理-需求规则】页面进行配置

  1. 需求类型管理：需求类型和管控方式设置
  2. 需求分配规则：需求分配人相关规则设置
  3. 需求受理业务规则：需求去受理相关的业务规则设置
  4. 需求受理流程规则：可设置需求受理节点为“订单/合同”
  5. 需求管理规则：涉及预算释放规则、是否可超预算。

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